本, ハロルド・R. エバンスキー

によって ハロルド・R. エバンスキー

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内容（「BOOK」データベースより） 本書は、投資プロセスの指針、マーケティングについての理論、説明、意見、および実務家の経験に基づく提案などを盛り込んだ総合的テキストであり、実務家にとってすぐに役立つ実践的な手引きである。実務的な観点から、顧客のリスク許容度に対する質問の詳細な具体例やデータ収集の方法、またクライアント・レポート、ハードウェアやソフトウェアに関する忠告などが含まれ、さらに投資の実践と運用においても利用できるように、マネジャーの質問表の具体例、個別証券選択やアセットクラスのリバランシングの規範となる具体的な提案も示した。 内容（「MARC」データベースより） 顧客データの収集法から投資プランの策定、ファンドマネジャーの選択と評価など、ウェルス・マネジメントのプロセスを実際の業務に基づいて解説。実際にプレゼンテーションを行う際に役立つ具体例や図表も多数挿入する。

ファイル名 : ウェルス-マネジメント-fpのための資産最適運用の実践ガイド.pdf

以下は、ウェルス・マネジメント―FPのための資産最適運用の実践ガイドに関する最も有用なレビューの一部です。 この本を購入する/読むことを決定する前にこれを検討することができます。